Мифы о золоте и золотом стандарте
«Сам по себе отдельный факт не означает ничего. Вот, если факт противоречит теории, и он твердо установлен, что это факт, то всё — теории конец. Но, если факт соответствует теории, то он только соответствует этой теории, а совсем не подтверждает ее.» © Ацюковский В. А.
Этот пост предлагает всем проверить свои умозаключения и теории, касающиеся золота и золотого стандарта. Если во время прочтения вам хоть раз пришлось прибегнуть к исключениям или к аргументам в стиле «ну, это же совсем другой случай и вот почему...», тогда может стоит обратить свое внимание на теорию волн Эллиотта, которая не противоречит ни одному нижеизложенному факту о золоте.
Миф1. Золото идеально сохраняет покупательную способность на длинном интервале времени
Миф 2. Инвесторы, боясь печатания денег, уходят в защитные активы, драгоценные металлы одни из них. Металл лучше бумаги
Миф 3. Уникальность золота. Монетарная функция из-за уникальности
Миф 4. Цена на золото зависит от печатания денег, инфляции, ожидания инфляции
Миф 5. В кризис золото растет в цене, поэтому надо бегом закупаться
Миф 6. При больших кризисах только золото растет в цене из-за своей монетарной функции
Если брать официальные данные, а не цены черного рынка, то золото не росло во время Великой Депрессии. В данном случае металл не растет в фазу рыночного краха, а растет только уже на бычьем рынке.
Вывод: монетарная функция — это миф, очередная фундаментальная сказка, заблуждение.
Миф 7. Золотой стандарт (ЗС) не выгоден банкирам, т.к. невозможна бесконтрольная эмиссия
Многие видели этот ролик и фильм полностью. Обычно критика сводится не к содержанию и обозначенным фактам, а к создателям и их экономическим взглядам. Мне же здесь достаточно лишь подчеркнуть — любой, кто обладает существенными запасами золота способен манипулировать его ценой или эмиссией денег (если она привязана к количеству золота).
Миф 8. ЦБ покупают золото, они знают больше нас
Миф 9. Я купил золото и смогу сохранить капитал своей семьи на долгую перспективу
Миф 10. В кризис 2008 года только доллар и золото росли, так как только они являются деньгами
Золото будет расти, но не сразу и не из-за "монетарной функции", а с лагом такой величины, который вы эмоционально не вынесете. Разворот золота вверх начнется в тот момент, когда в нем разочаруется последний покупатель. Посмотрите более подробно, как вело себя золото (GC_CONT) во время кризиса 2008 года (падение индекса S&P500 — мини фьючерс ES_CONT).
Во время острой фазы, обозначенной волной (3), в отличии от доллара (DX_CONT), золото падало. Этот миф о монетарной функции не должен вас сподвигнуть к немедленной покупке доллара. Здесь важно усвоить другое — стоит покупать только тот актив, который будет расти (или готов расти), а не верить в фундаментальные сказки или действовать по аналогии. Для определения таких инструментов существует теория волн Эллиотта, а не экономические теории.
Миф 11. «Черный лебедь» прилетит, и рынок золота уже никогда не будет прежним
Ниже приведу цитату новости, о которой сейчас уже никто не помнит. Самое главное в этой шокирующей новости именно то, что ее сейчас уже никто не помнит. Вокруг нее было много шума, переходящего в истерию.
29.12.2014 17:10 США готовят остановку котировок драгоценных металлов и фиксацию официального курса доллара
С 11 декабря регулятор рынков срочной торговли объявил об этих новых изменениях для двух основных рынков, Comex (Commodity Exchange) и Nymex (New York Mercantile Exchange) через правило №589, озаглавленное "Специальные ограничения колебаний цен".
Источник: http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/97035/
Это был рубеж, новшество грандиозного масштаба, переломный момент для всего рынка драгоценных металлов... А вот и нет! Это миф. Новости и события не управляют движением цен и о них очень быстро забывают.
Вывод: Не верьте новостям даже шокирующим.
Миф 12. Покупая золото до спада и продавая после, вы выигрываете
Миф 13. Когда золото упадет в цене из-за кризиса, я им закуплюсь
В России, когда начнется острая фаза кризиса, и золото упадет в цене, не факт, что вы сможете его купить. Его просто не будет или будут запретительные условия. После дефолта 98-ого года цена предложения у ЦБ РФ появилась только в начале 2000-ого. Степени старше Primary настолько разрушительны, что уносят с собой и инфраструктуру, которая нужна для покупки. Не забывайте о риске биржи и риске трейд-инфраструктуры.
Вывод: Во время кризиса и шоков поздно покупать золото.
Миф 14. Золотой стандарт полезен для России
Существует заблуждение, что привязка денег к золоту и, как следствие, ограничение эмиссии мешает банкирам. Это не так, больше наносится вреда экономике, ростовщики же чувствуют себя не плохо и в таком режиме. В царской России идеологом введения золотого стандарта был Сергей Юльевич Витте. Добился он этого в 1897 году и как пишет википедия: «способствовал притоку в Россию капиталов из-за рубежа». В «Красном Колесе» Солженицына есть такие слова о нем:
Согласно В. Ю. Катасонову, граф Витте был масоном достаточно высокого градуса, если внимательно проследить его биографию, то видно, что кто-то его очень сильно подсаживал, кто-то его очень сильно двигал (источник: сайт ruskline.ru). Оставлю деятельность упомянутых выше людей без вывода, но сомнительно, что закрытые тайные организации и международные банкиры имели своей целью развитие и благополучие России.
Миф 15. Цену невозможно предсказать. Эллиотт не работает из-за ...
Здесь после многоточия список частых доводов: законодательная фиксация цены, манипулируемость рынка, иной характер рынка в сравнении с прошлыми годами, 10-летиями, столетиями, иное гос. устройство, иное ценообразование, бесконечное число факторов, которые невозможно учесть. Следует ошибочный вывод о невозможности предсказать цену золота. EWT говорит иное — цена предсказуема, но вероятностно.
Здесь представлен график цены золота с 1257 года. До образования США данные получены при помощи фунта. График прекрасно размечается по волнам Эллиотта, не смотря на всё многообразие и отличия прошедших времен. Единственное – вопрос качества отображения. Если бы в 14-19 веках были бы современные возможности следить за ценой и свободно торговать золотом, то график стал бы такой же точный как нынешние котировки. Законодательные ограничения цены и торговли лишь огрубляют график, но не ликвидируют носитель волн Эллиотта. Напомню, что волны «находятся» не в цене, а в социальном настроении и поэтому не зависят от этих преград. Когда вы выключаете ТВ при счете 0:0, футбольный матч от этого не останавливается. Аналогично с золотом, волны идут, но фиксированная цена это не отображает. Рано или поздно, когда происходит сильное расхождение между установленным и эмоциональным, побеждает последнее. Закон переписывают, ЗС изменяется, а график вместо плавного изменения обретает скачкообразное. Инстинкты людей неизменны и независимы от законов, поэтому Эллиотт работает всегда.
Итог: чтобы сохранить свои сбережения при помощи золота вы должны знать все эти мифы, не повторять ошибок, не верить ложным экономическим теориям, не доверять авторитетам и ТВ, не попадаться на харизму. Трезво и заранее определитесь с преследуемой целью: перенос сбережений через кризис, обмен на еду, внучке на свадьбу и т.п. Для нахождения выгодных моментов покупки и продажи используйте теорию волн Эллиотта (учиться не у мошенников «Как вас обманывают, методики шарлатанства»). Учитывайте особенности своих стран, не доверяйте банкам и государству. Знайте все особенности и хитрости хранения, о металлоискателях, о ненадежности банковских ячеек, знайте историю торгсинов СССР, кризиса Аргентины, подумайте о "методе паяльника", киднеппинге, шантаже и пр. При грамотном подходе золото, наряду с другими инструментами, способно помочь сохранить семейные сбережения, сгладить удары кризиса, выручить в трудную минуту.